GKL 주식 사도 된다”, 공격적 마케팅으로 카지노 게임금액 늘어

GKL(그랜드코리아레저) 주식을 사도 되는 것으로 분석됐다. 공격적 마케팅으로 중국인 관광객과 카지노 게임금액이 늘어나는 점이 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 전망됐다.   ▲ 유태열 그랜드코리아레저(GKL) 사장. 유성만 현대차증권 연구원은 15일 GKL의 목표주가 3만3천 원, 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지했다. GKL 주가는 14일 2만5050원에 장을 마쳤다. 유 연구원은 “GKL은 2018년 4분기 대규모 프로모션으로 1조5천억 원대의 높은 드롭액을 보였다”며 “중국인의 드롭액과 비중 모두 프로모션 효과로 큰 폭으로 상승했다”고 파악했다. 카지노 드롭액은 카지노 손님이 칩으로 바꿔 게임에 투입한 금액을 뜻한다. GKL은 2018년 10월부터 드롭액 규모에 따라 칩을 추가로 제공하는 공격적 프로모션을 진행하면서 드롭액 규모가 크게 늘었다. 2018년 4분기 드롭액은 분기 사상 최대 규모인 1조5천억 원을 보였다. 2017년 4분기보다 62% 늘었다. 다만 공격적 마케팅에 따른 낮은 홀드율은 주가에 부담이 될 것으로 전망됐다. 홀드율은 드롭액이 실제 매출로 이어지는 비율을 뜻하는데 GKL은 2018년 4분기 마케팅을 통한 무상 칩 제공으로 홀드율이 하락했다. GKL은 2018년 4분기에 매출 1137억 원, 영업이익 144억 원을 낸 것으로 추정됐다. 2017년 4분기보다 매출은 11%, 영업이익은 22% 줄어드는 것이다. 유 연구원은 “GKL은 2018년 4분기 프로모션 효과에 따른 홀드율 하락과 급여 인상 소급분 반영, VIP고객 증가에 따른 영업비용 확대 등으로 시장의 기대보다 크게 낮은 부진한 실적을 냈을 것”이라고 판단했다. 그는 “1분기 수익성은 2018년 4분기보다 개선될 것으로 전망되지만 1분기 실적도 보수적으로 예상되는 상황에서 주가는 당분간 제한적으로 움직일 수 있다”고 바라봤다. GKL은 2019년에 매출 4900억 원, 영업이익 1260억 원을 낼 것으로 전망됐다. 2018년 실적 추정치보다 매출은 2%, 영업이익은 14% 늘어나는 것이다. [비즈니스포스트 이한재 기자]

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