최대 '1조2400억' 실탄 추가 확보한 SK온..."목표 넘었다"

SK온이 신규 장기 재무적 투자(상장 전 지분투자) 유치에 성공했다. 최대 1조2400억원 규모다.

24일 관련 업계에 따르면 SK이노베이션은 이날 이사회를 열어 배터리 자회사 SK온 투자유치를 위한 주주 간 계약 체결의 건을 승인했다.

이번 계약은 SK이노베이션, SK온, MBK컨소시엄 간에 체결 예정으로 SK온은 MBK컨소시엄으로부터 8억달러(약 1조500억원)를 한도로 투자 받을 예정이다. MBK컨소시엄에는 미국, 중동 지역 등의 글로벌 재무적투자자(FI)들이 참여한다.

여기에 한국투자PE이스트브릿지컨소시엄을 통해 투자를 논의 중이었던 사우디아라비아 최대 상업은행 사우디국립은행(SNB) 자회사 SNB캐피탈도 최대 1억4400만 달러(약 1900억원)를 SK온에 투자할 예정이다. 이에 따라 SK온은 총 9억4400만 달러(약 1조2400억원)를 한도로 하는 추가 투자 금액을 확보하게 됐다.

SK온은 지난해부터 배터리 사업의 지속적인 성장과 글로벌 경쟁 속 선제적인 투자 재원 확보를 위해 장기 재무적 투자자 유치를 추진해왔다.

SK온은 올해 3월까지 한투PE이스트브릿지컨소시엄을 통해 투자자금 1조2000억원을 조달했으며 모회사 SK이노베이션으로부터 2조원을 투자 받아 총 3조2000억원을 확보했다. 여기에 이번 1조2400억원 한도의 추가 조달까지 이끌어내며 최대 4조4400억원 조달에 성공하게 됐다. 이는 SK온이 당초 목표로 했던 투자조달 규모 4조원을 넘는 수준이다.

SK이노베이션은 이날 SK온이 현대자동차와 기아로부터 2조원을 차입하는 것에 대해 채무 보증하는 내용도 공시했다.

SK이노베이션 관계자는 "다양한 재원 확보 방법을 통해 자금조달의 안정성을 제고하고, 고객사는 배터리셀의 안정적 확보 및 전략적 파트너십 강화 등 시너지 효과가 기대된다"고 말했다.

한편 SK온은 한국과 미국, 중국, 헝가리에서 전기차 배터리 공장을 운영하고 있다. 지난해 88기가와트시(GWh)인 연간 생산능력을 2025년 최소 220GWh로 늘릴 계획이다. 

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